2023电视ZDC:大尺寸需求攀升 价格战波及中高端市场

发布日期:2024-02-08 04:43    点击次数:71

在2023年,入门级别的电视已经提升到了75英寸,并且80英寸及更大尺寸电视的渗透率也在持续增长。到2024年,随着上游高代线产能的增加,85英寸有望进一步抢占市场主流尺寸的地位。

以OLED和miniLED电视为代表的高端产品受到消费者的热烈欢迎,其价格逐渐下探,不仅拉动了品牌销售成绩,还体现了消费市场更加理性的变化,同时也为积极创新的品牌企业带来了利好反馈。

然而,面板产能过剩和价格战的持续问题依然存在。中国内地的面板企业新产能投建水平大幅提升,但由于全球主要屏显市场销售不振,以及大陆面板生产线投资过大,导致产能过剩。主流尺寸电视的平均价格在2022年初明显下降,利润空间进一步压缩。不过,大尺寸液晶电视价格已经接近触底,预计在元春促销季来临之际,电视市场价格战将再次爆发。

在2023年,MiniLED背光LCD类型表现最为亮眼,因为其在根本上改善了液晶漏光的顽疾,并对色域、亮度等关键指标实现了迭代加持。消费者对于电视新型显示技术获得了更多了解与认可,这使得未来电视产业的竞争主线将以技术为核心的发展道路为主导。同时随着MiniLED产能集中爆发,MiniLED为代表的的中高端市场也开始内卷起来,价格不断下探。

总的来说,2023年的电视市场呈现出价格持续下降、大尺寸化趋势、MiniLED背光技术广泛应用、消费者对新型显示技术的了解和认可增加等特点。市场竞争将以技术为核心的发展道路为主导,同时也面临着面板产能过剩和价格战的压力。

接下来我们将从2023年电视产品的关注指数方面,为您详细点评:

一、中国电视市场品牌结构

2023年中国电视市场品牌关注度分布中,小米以13.02%的比例成为最受关注的电视品牌,虽然无疑与小米电视一直以来的高性价比策略有相当关系,且丰富的内容资源更符合普通消费者需求,但正因为小米有顶级的产业链整合能力以及主流市场用户超高粘度,才能够承接住长时间关注度的持续成长。

海信以12.33%的比例位列品牌关注度排行第二名,2023年海信持续加强在中高端产品市场的输出,推出多款高端爆款电视,受到业界与市场竞相追随,再结合高而不贵的价格优势,品牌关注度暴涨。

TCL以11.51%的关注度比例攀升至第三名,针对中产、精英人群推出高端电视产品,无论设计创意还是视觉体验都具有相当大的诱惑力。TCL在2023期间推出大量Mini LED中高端电视产品,与华星行程强大的产业链闭环,对市场实现降维打击。

第四名来自三星,作为全球彩电销量第一十几年之久的国际顶端品牌,三星凭借自身品牌优势、技术积累,同时借力NEO QLED以及QD-OLED显示技术,在高端电视市场牢牢占据领导地位,仍然保持了不错的品牌关注。

第五名是来自华为,华为智慧屏是一个“新物种”式的存在,它摒弃了“电视”原有的固化形象,以全新的社交概念、全新的系统,全新的交互方式、全新的音画在大屏产品这一汪死水中投入了全新的生机。

第六名索尼,2023年索尼持续加强在高端产品市场的输出,推出多款高端爆款电视,受到业界与市场竞相追随。

二、中国电视市场产品结构

2023年最受关注的电视产品中,第一名是三星QA85QN85ZAJXXZ,在强机林立的电视市场,这款产品为何能够独占鳌头呢?它是三星品牌中高端大屏的主推爆款,细腻的光影打造力以及精准的色彩还原度得到了专业机构的认可,同样也能为用户带来不俗的观影效果。加出众的影音黑科技,以及游戏性能,让其能够带来无与伦比的视听、游戏体验。

华为智慧屏 V5 Pro 98英寸名列第二,虽然上市时间较晚,但已经发布便获得了超高的关注度。98吋的巨幕尺寸将音画体验提升到了极致,再加 “人无我有”的华为灵犀指向遥控,让它的操控像手指滑板一样丝滑。超窄微边造型等设计元素的加持,更符合产品高端旗舰的定位。可谓是2023下半年的电视界的“王炸”,打造了行业高端电视新标杆。

华为 智慧屏SE 55英寸名列第三。华为智慧屏SE系列被称作是“年轻人闭眼入的潮玩神器”,这一说法并非空穴来风,其主打的“越级体验”,便是华为将高端技术下沉,让更多人走入智慧生活时代,体验到鸿蒙电视的科技乐趣。从第一代产品面市以来,便凭借着AI慧眼、HarmonyOS智慧体验及鸿鹄画质等方面的核心功能优势,以及实惠的价格获得了大众的追捧,尤其是备受社会新人、年轻人用户的青睐。

最受关注电视产品前十名中,普遍为有不错价格优势的中高端产品,对此我们可以理解为消费升级环境下,人们对于电视产品的诉求正在从高性价向高性能转移。

三、中国电视市场不同价格产品关注度比例分布

以不同价格段的关注比例来看,2001-4000元产品攀升成消费者最为关注的价格区间,其次是1001-2000元价格区间。而超过8000元的电视产品基本为旗舰级产品或是超大尺寸产品,关注度虽然和中低端电视虽然不能相提并论,但与2022年数据对比来看,中高端产品关注比例有明显的上浮。

2023年不同价位电视关注度排行的结果非常明确,伴随价格的增加,关注度比例逐渐下降。虽然价格仍然是多数消费者最为关注的选择因素。但消费者对电视产品聚焦呈现的高端化趋势,而在零售端,75英寸以上、OLED电视、MiniLED电视等定位较高的产品也成为市场宠儿,有力拉动了品牌销售成绩。

四、2022年不同尺寸电视关注度比例分布

从上图我们可以发现,在电视机产品尺寸方面,绝大多数用户的关注度分布在70英寸左右,相比去年,今年的大尺寸电视关注趋势显然更加分明。

75-85英寸产品的关注度大幅攀升到了33.20%,55-70英寸产品关注度攀升至在32.29%,增幅开始放缓。随着4K电视的屏普及,大屏潮流不可阻挡,选购大屏产品的起步尺寸正在从75英寸向85甚至更大尺寸迈进。大尺寸化正在提速,而伴随2023年上游显示面板产业多条高世代产能登峰,大尺寸面板价格有望进一步下降,持续锁刺激大尺寸电视价格的调整,75英寸及更大尺寸电视的关注度占比势必持续提升。

另一方面,我们认为在客厅应用方面,大尺寸化趋势也已经看到了天花板,以目前中国家庭客厅面积的局限下,100英寸已经在安装、体验方面标示了边界,接下来大尺寸赛道会向哪个方向转型值得关注。

六、总结及展望

在手机、平板和电脑的崛起后,电视行业便一直在走下坡路,今年依然不例外。那么在夹缝中生存的电视在明年会不会有崛起的机会呢?

相较于2023年,明年会有几个重要因素会对电视市场产生影响。从今年各大厂商的新品可以看出,OLED、QLED、Mini-LED等新型显示技术成为了大力发展的方向,对液晶电视销量会有一定程度的影响,同时产能与需求将重回平衡,价格或将回升。

由于国内电视存量市场饱和度较高,刺激用户采购电视集中在换代需求,单纯以低价诱导消费的方法几近失效,从上半年价格及销量同步走低的情况可以印证。销售量和销售额的持续深蹲对中国市场并非噩耗,倒逼企业创新固本能够推动行业健康向前。

电视显示技术的迭代并不能给消费者带来耳目一新的感觉,是需要体验之后才能感知的主观感受,而针对人群细分出的游戏电视,教育电视以及会议大屏等产品,通过精准的投放可以得到不错的效果。所以在明年的新品中,电视品类下的细分战场会尤为激烈,唯有做好准备的人才能抓住这次机会。

附录

研究方法说明

1、关注度研究方法

  本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

  关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

  ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

?直接信息渠道

  中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

?间接信息渠道

  立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

  作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

  ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

  本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

  本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

  本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

  本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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